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2019银行从业资格考试《个人理财》新旧教材详细对比(初级)

2019-04-10 14:49:50   中公金融人网   来源:

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2019 年上半年银行从业资格考试《个人理财(初级)》教材改版,目前新版教材(2019 年版)已经出版,今天中公金融人小编就针对两版教材区别进行详细对比分析(2019 年版与 2015 年版)。

中公金融人小编了解,新版教材考试章节依旧分为七章,旧版两个附录新版减为一个。

整体结构对比:

第一章 个人理财概述

第一节新增"工作流程与主要内容"

第二章 个人理财业务相关法律法规

第二节新增"继承法",第三节新增"私募资产管理业务涉及的法律法规"和"共同申报准则(CRS)涉及的法律法规",删除"银信理财业务涉及的法律法规"

第三章 理财投资市场概述

教材结构无变化

第四章 理财产品概述

第二节"信托产品"改为"信托计划",第三节删除"股票"和"中小企业私募债",新增"期货资产管理产品"

第五章 客户分类与需求分析

旧版第二节"了解客户的主要内容"改成"从理财规划需求角度分类客户信息""财务信息和非财务信息的分类"和"定量信息和定性信息的分类",旧版第二节"客户需求分析"移至新版第三节,第四节新增"数据挖掘"。

第六章 理财规划技术工具与方法

教材结构无变化

第七章 理财师的工作流程和方法

旧版第二节"需要告知客户的理财服务信息"改为"明确理财服务的基本要求"

附录

扩充了附录 1"理财师金融服务技巧"的内容,删除了附录 2"个人理财业务相关法律法规"

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