考试日历

 400 6300 999

视频 有题APP 网申指导

各地
动态

华东山东江苏浙江
安徽江西福建上海

华南广东广西海南
华中湖北湖南河南

华北北京天津河北山西内蒙
西北宁夏新疆青海陕西甘肃

西南四川云南贵州西藏重庆
东北辽宁吉林黑龙江

 

关注我们您现在的位置:首页 > 银行从业 > 备考资料 > 个人理财 >
获取银行、农村信用社招聘考试资讯和权威备考资料,请关注中公金融人官方微博、微信、人人公共主页和考试交流群!
考试交流群:
官方微博:
公共主页: 银行招聘考试网
官方微信:

干货!《个人理财》高频考点解析(28)

2019-04-10 09:39:09 中公金融人网 来源:
【导读】2019银行从业备考指导2019银行从业备考QQ交流群关注微信号zgcyzgks,获取银行从业考试相关信息第五章 客户分类与需求分析【考点一】了解客户的主要内容(一)从理财规划需要角度分类客户信息1 基本信息:姓名、

2019银行从业备考指导

2019银行从业备考QQ交流群

关注微信号zgcyzgks,获取银行从业考试相关信息

第五章 客户分类与需求分析

【考点一】了解客户的主要内容

(一)从理财规划需要角度分类客户信息

1.基本信息:姓名、年龄、联系方式、单位职务、婚姻、健康、社会关系;

2.财务信息:收支、资产负债、财务安排;

3.个人兴趣及规划目标:职业、性格、风险属性教育程度、财富观等。

(二)财务信息和非财务信息的分类

1.财务信息:客户家庭收支和资产负债状况信息

2.非财务信息:客气基本信息和个人兴趣、发展及预期目标

(三)定量信息、定性信息

1.定量信息:客户财务方面的信息

2.定性信息:非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等。

真题展示﹒多选

根据理财规划的需要,一般把客户信息分为( )。

A.基本信息

B.财务信息

C.个人兴趣及人生规划和目标

D.非财务信息

E.定量信息

【答案】ABC。解析:根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

相关阅读:

2019银行从业《个人理财》高频考点汇总!

备考热荐:

银行从业类证书课程咨询处

2019银行从业资格报名时间

查看更多银行从业考试内容点击查看:银行从业栏目!

责任编辑(offcnzyn)

更多分享
更多关于银行从业招聘信息内容:
更多>>辅导课程

推荐图书
考试资讯
考试资料
 
缃戝潃瀵艰埅骞歌繍椋炶墖瀹樼綉pc铔嬭泲绉掗熻禌杞﹀畼缃pk10pk10pk10pk10pk10pk10璁″垝